INVESTMENT IN ACTION
Las ratios ESG del fondo
a 17/05/23
101,1
Huella de CO2 (tCO2/MUSD ingresos) vs 130 el MSCI World
37,2%
Ratio de Mujeres en los Consejos vs 37% el STOXX 600 y 35% el S&P500
La ESG de las últimas inversiones del fondo
Schneider Electric (5/23): reducción 90% emisiones scope 1 y 2 en 2030 vs 2017 y 25% emisiones scope3 en 2030 vs 2021. Alineados con el objetivo de 1,5ºC por SBTi. 50% de mujeres en el Consejo, 63% miembros independientes.
Air Liquide (5/23): reducción 33% emisiones scope 1 y 2 y 60% scope 3 en 2035 vs 2020. Alineados con el objetivo de «welll bellow 2ºC» por SBTi. 50% de mujeres en el Consejo, 71% miembros independientes.
Faurecia (3/23): reducción 100% emisiones scope 1 y 2 en 2025 vs 2019 en 2030 vs 2019 y 46% emisiones scope3 en 2030 vs 2019. Alineados con el objetivo de 1,5ºC por SBTi. 33% de mujeres en el Consejo (42% ex reps trabajadores), 56% miembros independientes.
En la última junta
JUNIPER NETWORKS (10/05/23)
08
Votos en contra
Ratio mujeres Consejo del 30%, votamos en contra de todos los consejeros masculinos.
El variable del CEO no incluye criterios ESG. Votamos en contra.
02
Preguntas hechas
Planeáis incrementar el % de mujeres en el Consejo?
Planeáis incluir criterios ESG (CO2, %mujeres directivas) en el variable del CEO?
En las Juntas de Accionistas y reuniones con CEOs, CFOs e IRs de 2023
Votos en contra
Preguntas hechas
El riesgo
a
Exposición actual a Renta Variable
Volatilidad en 2023
Retornos históricos vs el índice de referencia
Indice de Referencia =
25% STOXX 600 +
25% S&P 500 +
50% EuroMTS Euro Gov.Bond 1-3 years. Dividendos e intereses acumulados.
| 1M | 3M | 1A | 3A TAE | 5A TAE | 7A TAE | 10A TAE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | |||||||
| Indice Ref. |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | |||||||||||
| Indice Ref. |
Distribución del patrimonio
Geografía
Todo el patrimonio
Divisas (incl. coberturas)
Todo el patrimonio
Sectores
Renta Variable
La renta variable
% sobre el patrimonio a
Distribución del patrimonio
Geografía
Todo el patrimonio
Divisas
Sectores
Renta Variable
La renta fija y monetarios
% s/patrimonio a
Vencimientos
Cartera renta fija
Ratings
Cartera renta fija
La conver-sación con Lluís Peralta, gestor de ROBUST
lluis.peralta@gvcgaesco.es
;
Bond yields are closing in on cycle highs. As the chart shows, bond yields typically peak around the end of Fed tightening. You would have to think that there are a lot more hikes to come to not view this as an opportunity. In our framework, it looks like the Fed is done hiking.
Haefele (CIO UBS): "Esta idea de que pueda haber algo similar a una recesión (US) no sería antes de finales de 2024 como pronto..."
Notas
ROBUST nota 2023/dos
NOTA 2023/DOSLas últimas tres semanas las bolsas han estado haciendo un movimiento lateral en parte impulsadas por los resultados empresariales (77% y 67% de sorpresas positivas en el S&P500 y en el STOXX600) y por los Bancos Centrales (han reducido el ritmo...
ROBUST nota 2023-uno
NOTA 2023-UNOEl mercado ha cambiado de enfoque varias veces en lo que llevamos de año: primero más optimista por posible no recesión, después más moderado por datos de inflación de enero malos y después más pesimista por la crisis del SVB y Credit Suisse. En...
Con Lluís Peralta, gestor de Robust
lluis.peralta@gvcgaesco.es
Bond yields are closing in on cycle highs. As the chart shows, bond yields typically peak around the end of Fed tightening. You would have to think that there are a lot more hikes to come to not view this as an opportunity. In our framework, it looks like the Fed is done hiking.
Haefele (CIO UBS): "Esta idea de que pueda haber algo similar a una recesión (US) no sería antes de finales de 2024 como pronto..."
Notas
ROBUST nota 2023-uno
NOTA 2023-UNOEl mercado ha cambiado de enfoque varias veces en lo que llevamos de año: primero más optimista por posible no recesión, después más moderado por datos de inflación de enero malos y después más pesimista por la crisis del SVB y Credit Suisse. En...
ROBUST nota ocho/22
NOTA OCHO/22El mercado había estado rebotando desde mediados de octubre impulsado por los resultados de las empresas (no indican por ahora recesión de beneficios en 2023), la desaceleración de las subidas de tipos por parte de la Fed (50pb vs 75pb) y en especial...
ROBUST nota 2022/cuatro
NOTA CUATRO/22El mercado ha estado haciendo un nuevo movimiento a la baja desde hace tres semanas cuando Powell (Fed) empezó a hablar de tres subidas de tipos de interés seguidas de 0,5% (may, jun y jul), lo que dejaría los tipos al 1,75/2% ya en verano. El...
