INVESTMENT IN ACTION
Las ratios ESG del fondo
a 17/05/23
101,1
Huella de CO2 (tCO2/MUSD ingresos) vs 130 el MSCI World
37,2%
Ratio de Mujeres en los Consejos vs 37% el STOXX 600 y 35% el S&P500
La ESG de las últimas inversiones del fondo
Schneider Electric (5/23): reducción 90% emisiones scope 1 y 2 en 2030 vs 2017 y 25% emisiones scope3 en 2030 vs 2021. Alineados con el objetivo de 1,5ºC por SBTi. 50% de mujeres en el Consejo, 63% miembros independientes.
Air Liquide (5/23): reducción 33% emisiones scope 1 y 2 y 60% scope 3 en 2035 vs 2020. Alineados con el objetivo de «welll bellow 2ºC» por SBTi. 50% de mujeres en el Consejo, 71% miembros independientes.
Faurecia (3/23): reducción 100% emisiones scope 1 y 2 en 2025 vs 2019 en 2030 vs 2019 y 46% emisiones scope3 en 2030 vs 2019. Alineados con el objetivo de 1,5ºC por SBTi. 33% de mujeres en el Consejo (42% ex reps trabajadores), 56% miembros independientes.
En la última junta
JUNIPER NETWORKS (10/05/23)
08
Votos en contra
Ratio mujeres Consejo del 30%, votamos en contra de todos los consejeros masculinos.
El variable del CEO no incluye criterios ESG. Votamos en contra.
02
Preguntas hechas
Planeáis incrementar el % de mujeres en el Consejo?
Planeáis incluir criterios ESG (CO2, %mujeres directivas) en el variable del CEO?
En las Juntas de Accionistas y reuniones con CEOs, CFOs e IRs de 2023
Votos en contra
Preguntas hechas
El riesgo
a
Exposición actual a Renta Variable
Volatilidad en 2023
Retornos históricos vs el índice de referencia
Indice de Referencia =
25% STOXX 600 +
25% S&P 500 +
50% EuroMTS Euro Gov.Bond 1-3 years. Dividendos e intereses acumulados.
| 1M | 3M | 1A | 3A TAE | 5A TAE | 7A TAE | 10A TAE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | |||||||
| Indice Ref. |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | |||||||||||
| Indice Ref. |
Distribución del patrimonio
Geografía
Todo el patrimonio
Divisas (incl. coberturas)
Todo el patrimonio
Sectores
Renta Variable
La renta variable
% sobre el patrimonio a
Distribución del patrimonio
Geografía
Todo el patrimonio
Divisas
Sectores
Renta Variable
La renta fija y monetarios
% s/patrimonio a
Vencimientos
Cartera renta fija
Ratings
Cartera renta fija
La conver-sación con Lluís Peralta, gestor de ROBUST
lluis.peralta@gvcgaesco.es
;
Bond yields are closing in on cycle highs. As the chart shows, bond yields typically peak around the end of Fed tightening. You would have to think that there are a lot more hikes to come to not view this as an opportunity. In our framework, it looks like the Fed is done hiking.
Haefele (CIO UBS): "Esta idea de que pueda haber algo similar a una recesión (US) no sería antes de finales de 2024 como pronto..."
Notas
ROBUST nota 2023/cuatro
NOTA 2023/CUATRODesde nuestra última nota del 29 de junio Robust subió en julio en línea con el índice de referencia compensado con la sobreexposición a la renta variable (>50%) la infraexposición en grandes tech americanas y en financieras europeas. Sin...
ROBUST nota 2023/tres
NOTA 2023/TRESHasta el pasado día 16 los mercados han estado casi dos meses positivos, moviéndose lateralmente y en el caso del S&P repuntando hacia los máximos del año. Los han impulsado los resultados empresariales y la pausa de la Fed, y los han contenido...
Con Lluís Peralta, gestor de Robust
lluis.peralta@gvcgaesco.es
Bond yields are closing in on cycle highs. As the chart shows, bond yields typically peak around the end of Fed tightening. You would have to think that there are a lot more hikes to come to not view this as an opportunity. In our framework, it looks like the Fed is done hiking.
Haefele (CIO UBS): "Esta idea de que pueda haber algo similar a una recesión (US) no sería antes de finales de 2024 como pronto..."
Notas
ROBUST nota 2023/cuatro
NOTA 2023/CUATRODesde nuestra última nota del 29 de junio Robust subió en julio en línea con el índice de referencia compensado con la sobreexposición a la renta variable (>50%) la infraexposición en grandes tech americanas y en financieras europeas. Sin...
ROBUST nota 2023/tres
NOTA 2023/TRESHasta el pasado día 16 los mercados han estado casi dos meses positivos, moviéndose lateralmente y en el caso del S&P repuntando hacia los máximos del año. Los han impulsado los resultados empresariales y la pausa de la Fed, y los han contenido...
ROBUST nota 2023/dos
NOTA 2023/DOSLas últimas tres semanas las bolsas han estado haciendo un movimiento lateral en parte impulsadas por los resultados empresariales (77% y 67% de sorpresas positivas en el S&P500 y en el STOXX600) y por los Bancos Centrales (han reducido el ritmo...
